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Patrick OShaughnessy
Costruire @psumvc @joincolossus ospitare @investlikebest
"La differenza principale tra la bolla dell'AI e le ferrovie e la bolla delle dot-com è che i fondi provengono da aziende davvero ricche.
I magnifici sei stanno stampando denaro dalle loro posizioni dominanti e reinvestendo nel CapEx che alimenta tutta questa innovazione.
Tutte le bolle nascono da una tecnologia veramente trasformativa. In tutte le bolle precedenti, la promessa era spettacolare, il breve termine deludeva e il lungo termine ha fornito più del previsto. Ma in quel processo, molte fortune sono state fatte e distrutte.
Il nostro approccio questa volta è diverso da quello di internet. Siamo stati incredibilmente aggressivi nel distribuire l'AI nel portafoglio."
25 nov, 21:00
La mia conversazione con Martín Escobari, Head of Growth Equity presso General Atlantic, esplora la storia della società e lo stato attuale dei mercati in crescita e emergenti.
Condivide perché questo sia il miglior momento per il growth equity dal 2009 e come il premio sulle azioni statunitensi stia creando opportunità interessanti all'estero.
Martín ha anche una storia personale incredibile. È cresciuto in Bolivia durante un periodo di estrema turbolenza politica ed economica e condivide come quelle esperienze abbiano plasmato la sua filosofia di investimento e la sua convinzione che curiosità e ottimismo siano essenziali per una lunga carriera.
L'energia contagiosa di Martín e il suo genuino amore per gli investimenti hanno reso questa conversazione sia perspicace che molto divertente.
Buon ascolto!
Timestamp:
0:00 Introduzione
4:12 L'arte della pesca subacquea
9:20 Navigare nelle bolle
16:38 La visione di Chuck Feeney
23:43 Fondi Evergreen
27:39 Il caso per la diversificazione globale
40:07 Lista di controllo vs. Intuito
51:53 Consigli di carriera per l'era dell'AI
56:11 Viali di potere
1:09:36 Mentoring
1:12:07 La cosa più gentile
21,92K
Martín spiega perché questa è la migliore opportunità per investimenti in crescita dal 2009:
"Tutto è in saldo. C'è così tanta pressione sui GP per pubblicare DPI che stiamo ottenendo aziende in crescita del 40% a 15 volte l'EBITDA -- uno sconto del 30-40% rispetto ai comparabili pubblici.
Questo non è normale. Ha a che fare con quattro anni senza IPO e senza uscite strategiche.
I motori della crescita sono intatti. Le valutazioni sono dimezzate. Sembra incredibilmente attraente."
25 nov, 21:00
La mia conversazione con Martín Escobari, Head of Growth Equity presso General Atlantic, esplora la storia della società e lo stato attuale dei mercati in crescita e emergenti.
Condivide perché questo sia il miglior momento per il growth equity dal 2009 e come il premio sulle azioni statunitensi stia creando opportunità interessanti all'estero.
Martín ha anche una storia personale incredibile. È cresciuto in Bolivia durante un periodo di estrema turbolenza politica ed economica e condivide come quelle esperienze abbiano plasmato la sua filosofia di investimento e la sua convinzione che curiosità e ottimismo siano essenziali per una lunga carriera.
L'energia contagiosa di Martín e il suo genuino amore per gli investimenti hanno reso questa conversazione sia perspicace che molto divertente.
Buon ascolto!
Timestamp:
0:00 Introduzione
4:12 L'arte della pesca subacquea
9:20 Navigare nelle bolle
16:38 La visione di Chuck Feeney
23:43 Fondi Evergreen
27:39 Il caso per la diversificazione globale
40:07 Lista di controllo vs. Intuito
51:53 Consigli di carriera per l'era dell'AI
56:11 Viali di potere
1:09:36 Mentoring
1:12:07 La cosa più gentile
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I migliori investitori sono come grandi pescatori subacquei.
"Scendi senza attrezzatura e trattieni il respiro. Lasci passare i pesci piccoli perché non sei lì per cacciare pesci piccoli. Stai aspettando i pesci grandi. È un esercizio di attesa."
Martín ha appreso questo da 3G Capital. Hanno aspettato cinque anni per l'affare giusto e lo hanno chiuso in una settimana. Poi hanno aspettato un altro decennio per fare il loro affare più grande con Anheuser-Busch.
"Ogni quattro o cinque anni, c'è un'opportunità unica in una generazione e devi essere pronto e disposto a muoverti rapidamente per catturarla."
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